Годовой отчет за 2012 год

Азотные удобрения

Наращивая производство

Обзор

Доля отдельных компаний в производстве аммиака в России в 2012 году*

 
    %
1 «Уралхим» 20
2 «ЕвроХим» 20
3 «Тольяттиазот» 16
4 «Акрон» 12
5 «Минудобрения» (Россошь) 8
6 «ФосАгро» 8
7 СДС «Азот» 8
8 Прочие 8

Доля отдельных компаний в производстве азотных удобрений в России в 2012 году*

 
    %
1 «ЕвроХим» 26
2 «Уралхим» 20
3 «Акрон» 14
4 «ФосАгро» 13
5 СДС «Азот» 8
6 «Куйбышевазот» 5
7 «Минудобрения» (Россошь) 5
8 Прочие 9

*Источник: «Азотэкон-Плюс».

Основные тенденции рынка азотных удобрений

108,8 млн т

Общий объем потребления азотных удобрений в 2012 году вырос на 1,6%, до 108,8 млн т (в питательном веществе). В первом полугодии 2012 года на рынке наблюдалась повышенная активность на фоне высоких цен на сельхозпродукцию и позитивных настроений фермеров, цены на удобрения находились вблизи исторических максимумов 2008 года. Из-за проблем с поставками газа в Тринидаде, Пакистане и Бангладеш сократились объемы производства аммиака и карбамида, что оказало поддержку ценам на аммиак во втором полугодии отчетного года.

Тем не менее мировой уровень продаж азотных удобрений оказался ниже прогнозов из-за снизившегося во второй половине года импорта со стороны Индии, Бразилии, стран Западной Европы и Пакистана. Дополнительным негативным фактором стал рост экспорта карбамида из Китая на фоне снижения себестоимости его производства, что оказало значительное давление на мировые цены на азотные удобрения в четвертом квартале 2012 года.

2,4 млн т

Общий объем производства товарного аммиака и азотных удобрений в 2012 году – 2 409 тыс. т (+7% к 2011 году).

+7%

800 тыс. т/г.

Пуск нового агрегата карбамида в режиме комплексного опробования и увеличение мощностей по выпуску данного продукта почти на 80%, до 800 тыс. т/г.

+80%

 

Основные планы по развитию

700 тыс. т/г.

Строительство нового производства аммиака мощностью 700 тыс. т/г. в 2012-2015 годах.

1 млн т/г.

Дальнейшее наращивание мощностей по производству КАС на действующих агрегатах с 700 тыс. до 1 млн т/г. к 2014 году.

Производственные показатели (тыс. т)

  Аммиак Аммиачная селитра Карбамид КАС
ОАО «Акрон» 1 170 536 571 689
ОАО «Дорогобуж» 525 887
«Хунжи-Акрон» 88
Итого 1 783 1 423 571 689
Общий объем товарной продукции 152 1 323 245 689

Операционные результаты

ОАО «Акрон»

op-review-nf-op-performance.jpg

Аммиак

Производительность двух действующих агрегатов аммиака – по 1 700 т/сутки. По показателю среднего расхода природного газа – 1 070 м3/т – данные агрегаты аммиака являются самыми экономичными на территории России (по данным ОАО «ГИАП»). В 2012 году продолжены работы по технической модернизации агрегатов аммиака для снижения расходных норм газа (–18 м3/т к 2011 году). 89% от общего объема аммиака использовано для производства удобрений.

Аммиачная селитра

Производство аммиачной селитры выросло на 10%, до 536 тыс. т. Внутреннее потребление выросло в два раза, до 48 тыс. т, за счет роста производства КАС.

Карбамид

В 2012 году производство карбамида выросло на 25%, до 571 тыс. т, за счет пуска нового агрегата карбамида в режиме комплексного опробования (испытания). 57% от общего объема карбамида (326 тыс. т) направлено на внутреннюю переработку – на производство карбамидо-аммиачной смеси и карбамидоформальдегидных смол.

Карбамидо-аммиачная смесь

В отчетном году производство КАС увеличилось на 25%, до 689 тыс. т, за счет роста объемов выпуска основного сырья – карбамида – и увеличения подвижного состава для перевозки КАС.

«Карбамид-1000»

op-review-nf-urea-1000.jpg

В 2008 году начато строительство нового агрегата карбамида мощностью 1 000 т/сутки (350 тыс. т/г.). Дополнительные мощности были необходимы как для увеличения продаж товарного карбамида, так и для обеспечения растущих потребностей в сырье для производства КАС и КФС.

График работ

2008-2009 годы – выполнено базовое проектирование, подготовлена проектная и рабочая документация.

2010-й – март 2012 года – строительные работы, закуплено и смонтировано оборудование.

С апреля 2012 года – пуско- наладочные работы, производство в режиме комплексного опробования.

Общие инвестиции в проект – 96 млн долл. США.

ОАО «Дорогобуж»

op-review-nf-dorogobuzh-a.jpg

Аммиак

В 2012 году производство аммиака сократилось на 9%, до 525 тыс. т. В отчетном году проведен плановый капитальный ремонт длительностью 45 дней, во время которого осуществлены реконструкция и модернизация отдельных узлов и агрегатов. В результате производительность агрегата аммиака увеличена до 1 700 т/сутки. 98% от общего объема аммиака использовано для производства удобрений.

 

op-review-nf-dorogobuzh-an.jpg

Аммиачная селитра

Производство аммиачной селитры сократилось на 4%, до 887 тыс. т, из-за планового ремонта агрегата аммиака. Для производства сухих смешанных удобрений использовано 52 тыс. т селитры.

«Хунжи-Акрон»

op-review-nf-hongri-acron.jpg

Аммиак

В 2012 году производство аммиака сократилось на 2%, до 88 тыс. т, в связи с проведенным капитальным ремонтом агрегата и заменой технологического оборудования. На предприятии реализуется программа модернизации производства аммиака для увеличения межремонтного пробега оборудования и снижения себестоимости продукта. 90% от общего объема аммиака использовано для производства удобрений.

География продаж аммиачной селитры по регионам в 2012 году

 
    %
1 Южная Aмерика 35
2 Россия 33
3 Европа 12
4 СНГ 10
5 Северная Aмерика 6
6 Африка 2
7 Азия 2

География продаж карбамида по регионам в 2012 году

 
    %
1 Южная Aмерика 29
2 Европа 27
3 Азия 19
4 Африка 12
5 Северная Aмерика 11
6 Другие регионы 2

География продаж
КАС в 2012 году
 

 
    %
1 США 76
2 Аргентина 14
3 Европа 4
4 Канада 2
5 Другие регионы 4

Инвестиции в развитие

«Аммиак-4»

Проект по строительству нового крупнотоннажного агрегата аммиака в ОАО «Акрон» мощностью 700 тыс. т/г. Решение о строительстве принято в 2011 году. Общие инвестиции запланированы на уровне 400 млн долл. США.

График работ
2012 год

  • Базовое проектирование агрегата аммиака, разработка проектной и рабочей документации.
  • Выбор поставщиков основного и дополнительного оборудования, заключение договоров.
  • Начата подготовка строительной площадки – выполнены геологические и геодезические изыскания, проведено техническое обследование существующих конструкций, осуществлен демонтаж неиспользуемых строений.

2013-2014 годы

  • Подготовка и согласование проектной и рабочей документации.
  • Закупка необходимого оборудования.
  • Строительные работы, монтаж оборудования и коммуникаций.
  • Подготовка и обучение персонала.

2015 год

  • Окончание строительных работ и монтажа оборудования.
  • Пуско-наладочные работы, выход на проектную мощность.

Рынок азотных удобрений

Благоприятная ценовая конъюнктура наблюдалась на рынке азотных удобрений в первой половине 2012 года. Цены на все азотные удобрения – аммиак, карбамид, аммиачную селитру и КАС – находились вблизи локальных максимумов, достигнутых впервые с 2008 года. Несмотря на значительную коррекцию цен во второй половине отчетного года, на рынке начинает формироваться новый восходящий ценовой тренд, поддерживаемый началом весенних посевных работ 2013 года. За отчетный год потребление азотных удобрений выросло на 1,6%, до 108,8 млн т (в питательном веществе). По оценкам IFA, в 2013 году увеличение спроса составит 1,4%.

Факторы, оказавшие позитивное влияние на рынок в 2012 году

Высокая активность на рынке в первом полугодии 2012 года была сформирована главным образом спросом из США. Объем импортных закупок карбамида за год вырос на 11%, до 6 млн т. Важным фактором, положительно повлиявшим на баланс спроса и предложения в отрасли, стала приостановка производства аммиака в Тринидаде, Пакистане и Бангладеш в связи с перебоями в поставках газа. Это также поддержало цены на аммиак во втором полугодии отчетного года.

Стало известно, что сроки пуска новых аммиачных и карбамидных установок в Алжире и Египте сдвинуты на шесть-девять месяцев, поэтому вероятность образования чрезмерного предложения и, как следствие, снижения цен в ближайший год на рынке азотных удобрений существенно снизилась.

Факторы, оказавшие негативное влияние на рынок в 2012 году

Снижение себестоимости производства карбамида вследствие удешевления угля в Китае и значительное увеличение экспорта негативно сказались на мировых ценах на азотные удобрения во втором полугодии 2012 года. Совокупный объем экспорта карбамида из Китая по итогам года составил 6,9 млн т, что почти в два раза выше показателей предыдущего года.

В целом мировой уровень продаж азотных удобрений оказался ниже прогнозов из-за импорта, снизившегося в Индии и Пакистане на 1%, в Бразилии – на 20%, в Западной Европе – на 9%.

Динамика мировых цен на азотные удобрения (долл. США/т)

600
500
400
300
200
100
0
07.01.2010 03.06.2010 04.11.2010 07.04.2011 01.09.2011 02.02.2012 05.07.2012 06.12.2012

.Карбамид, FOB Балтика.Аммиачная селитра, FOB Балтика.КАС, FOB Черное море

К началу страницы